Moradores de Tel Aviv, Israel, três homossexuais palestinos lutam por suas identidades. Khader é um querido da noite local que vive com o namorado judeu, David. Fadi, um nacionalista palestino que está apaixonado por um soldado israelense. E Naeem, que precisa de coragem para assumir sua opção sexual à sua família conservadora. Determinados a mudar suas realidades, os três formam um grupo de resistência cultural não violento que defende a igualdade de gênero e nacional.