Aos quinze anos, Paul Conway já é um notável neurologista. Apenas seu QI o diferencia de seus colegas de classe no Welling College. Seu companheiro de brincadeiras é BB, um robô que ele mesmo fez, dotado de força e inteligência excepcionais, mas que às vezes tem reações inesperadas. Paul se apaixona por sua bela vizinha Samantha. Agredida pelo pai alcoólatra, Samantha entra em coma profundo. É então que Paul implanta o cérebro de BB no córtex de Samantha. Ele aprenderá da maneira mais difícil que você não deve brincar com seu vizinho.