É a história de um músico fracassado Pierre Wesselrin (Jess Hahn). Rohmer mostra uma Paris diferente da mostrada geralmente nos filmes, bela e turística, mas sim a miserável, mendigos, deprimente, moradores de rua, pedintes. Rohmer exibe diversos locais da cidade, bares, cafés, lanchonetes, restaurantes, livrarias, etc. Rohmer ressalta a falência financeira de Pierre e seu fracasso profissional/musical. O signo de Pierre é Leão e seu signo influe em sua trajetória de vida no roteiro de Rohmer, pois o diretor/roteirista discute Astrologia no filme, assim o fato de ser leonino leva Pierre a esperar por uma dádiva/milagre, e sua vida é marcada ou pela riqueza ou pela pobreza, ou tudo ou nada. Pierra anda perdido e vagando pelas ruas de Paris, passa fome, frio, mendiga, em total silêncio contemplativo de desespero e aflição, humilhado e cabisbaixo. O filme é belíssimo, poético e de um lirismo ímpar. Maravilhoso. Dez!