Parte documentário e parte ficção, esta é a história dos Makhmalbafs, pai e filho, que viajam para Israel com o objetivo de aprender mais sobre o papel da religião no mundo. Em Jerusalém, os dois se dividem: o filho passa o seu tempo visitando os templos e monumentos religiosos judaicos, o pai vai até os jardins pertencentes a uma religião criada no Irã, a religião Baha'i.