Um retrato intimista e apaixonado dos últimos anos de vida do cineasta Elyseu Visconti Cavalleiro, um dos expoentes do movimento cinematográfico brasileiro que ficou conhecido como Cinema Marginal, acompanhado por imagens de arquivo e trechos de filmes de Elyseu. Este é um mergulho profundo na obra, na filosofia, na criatividade e no cotidiano de um grande artista nacional.
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