Diana Lemos, filha do comendador Lemos, resolve dar um passeio a cavalo em companhia da prima Valeriana, recém-chegada da Paraíba. Conhece então o jovem escritor Martim Afonso, autor de teorias negativistas. Mas seu verdadeiro nome é Cláudio Genival, e ele se apaixona perdidamente por Diana. Sem ser correspondido, ele decide assumir o papel de mordono da casa dela, para consquitar a confiança do pai.
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