Genzo (Kana Kurashina) é um monge que está à caminho da índia. No caminho, ele visita uma casa e conhece um casal de idosos. O casal possui um filho adotivo chamado aro Yamada (Kenichi Matsuyama). O casal pede a Gezo que ele ajude na reabilitação de Taro, que tem problemas com seus poderes mágicos. Para ajudá-lo, o monge leva Taro em sua viagem.
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