Renato, rapaz inocente do interior, vem do Espírito Santo para viver no Rio com o sonho de estudar medicina. Logo que chega a cidade vai a uma boate e conhece Pedro, um homossexual de meia idade que tenta conquistá-lo, convidando-o para morarem juntos. Renato aceita viver com Pedro, mas sem nenhum tipo de relacionamento. Mas a situação se complica quando Renato se apaixona por Gracinha, uma garota de programa.
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