No maior estilo Faroeste, o filme conta a história do jovem Paulo (Alex Prado) que chega na colônia mexicana de Santa Maria para vingar a morte do pai. Envolve-se com uma jovem, amante de um pistoleiro local. Após ser torturado retorna para sua terra, mas é perseguido por um bando de pistoleiros, que ordenam o massacre de toda a população.