Dois caipiras, Mesquitinha e Brandão Filho vêm para o Rio atrás de uma moça que lhes enviara uma foto de uma artista. A moça de quem a foto fora enviada é Laura Suarez, noiva de um ricaço, mas apaixonada de Leo Albano. Ocorrem diversos números musicais ao longo do filme, de diversos cantores em ascenção na época.
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