Baseado no romance Totônio Pacheco, de autoria de João Alphonsus. No período da decadência das grandes fazendas mineiras, Totônio é um símbolo dos tempos áureos das fazendas do estado: velho e acostumado a ter todas as suas vontades obedecidas. No entanto, após se mudar para a casa do filho por causa da morte de sua mulher e da solidão consequente, ele percebe que perdeu seu posto de chefe e começa a lutar para recuperar seu prestígio, mudando-se para um prostíbulo.
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