Um homem comum perde toda a família em um massacre e torna-se o notório pistoleiro Papadefunto, um matador cruel que aterroriza os vilarejos do sertão em busca dos homens que assassinaram sua esposa e seus filhos. O único sobrevivente da chacina, o seu filho caçula Ângelo, não concorda com as juras de vingança do pai e tenta convencê-lo a abandonar a vida de matador.
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