Uma mulher foge com seu amante para uma cidade litorânea após ser desprezada pelo próprio marido. Assistem aos ritos de umbanda da cidade à noite e logo que amanhece seu amante desaparece. Em seguida, uma série de acontecimentos bizarros começa a passar na cidade e mais e mais homens começam a desparecer. Quando um deles aparece assassinado, a suspeita recai sobre a mulher.
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