Registro da primeira edição do Festival de Jazz de São Paulo, realizado no Palácio das Convenções do Anhembi. Do dia 11 ao dia 18 de setembro de 1978, a equipe de cineastas acompanhou os shows e os artistas presentes no festival e o resultado é este documentário, que alterna entre as gravações dos shows e os depoimentos de artistas como Etta James, Hermeto Paschoal e Dizzie Gillespie.