José Mauro é um menino que mora com seus pais em uma casa decadente à beira da estrada. Seus pai e sua mãe são pobres e não tem muito tempo para brincar com seu filho, um pequeno rapaz esperto e cheio de energia. Quando a família se muda para uma casa com um grande quintal, todos os filhos do casal escolhem uma árvore da região para si, sobrando o pé de laranja jima para José Mauro, uma árvore "falante".
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