Antônio, mais conhecido como Tonho, é um homem que lembra pouco do que aconteceu em seu passado. Em sua memória estão apenas algumas imagens da infância e da trupe de ciganos da qual fez parte, grupo que deixou ao se tornar adulto. Vagando sem direção pelo mundo, Tonho chega à uma região assolada pela violência e pelos crimes do bando de Manelão. Bom atirador, ele decide ir atrás do bandido Manelão e de seu grupo de criminosos.
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