Um jovem do morro desperta o interesse de duas irmãs granfinas por causa de sua bela voz. As duas, então, passam a financiar o talento do garoto, incentivando-o a continuar cantando. Sábia, o cantor, torna-se aluno de um grande maestro e noivo de uma das irmãs. Porém, o sucesso repentino lhe sobe à cabeça e ele começa a esquecer de seus amigos do morro e de sua antiga namorada.