Pai e filho são integrantes da trupe de um decadente circo. Quando, cansado de ser constantemente criticado pelo dono do circo, o ventríloquo Trombada faz uma piada sobre seu chefe, os dois brigam. O palhaço Marreco, seu filho, acerta uma paulada na cabeça do senhor. Agora os dois terão que fugir da polícia enquanto vivem altas aventuras.
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