Baseado na espetacular obra de José Lins do Rêgo, adaptado por Marcos Farias e Salim Miguel, estado da Paraíba ,1910, a decadência de uma organização econômica e social: o engenho. Vários personagens compõem o enredo, destacando-se: Mestre Amaro, artesão que resiste as mudanças com a chegada da industrialização, assim como coronel Lula de Holanda, que perderá seu poder político e econômico.Apenas o capitão Vitorino parece reagir às mudanças de forma positiva luta para modificar velhas estruturas porque quer construir uma sociedade melhor, mais justa. Apesar de sua ingenuidade, insere um toque de esperança.Nomes de peso como Othon Bastos, Joffre Soares, dão ao longa um grande fôlego, sem se igualar no entanto, ao imortal romance de José Lins do Rêgo.