O ilusionista alemão Dirk Ohm (August Diehl) chega em Grong, uma cidade rural da Noruega. Em meio a dias intensos de inverno, ele se envolve na busca local por uma garota desaparecida, Maria (Sara Hjort Ditlevsen). A medida que vai buscando, ele se apaixona cada vez mais pela menina que se torna cada vez real, principalmente quando está sozinho no seu quarto. Ela está se aproximando dele ou ele está se aproximando dela?
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