Drama biográfico, dirigido por Luiz Alberto Pereira, com roteiro de Luiz Alberto Pereira, a história de Hans Staden (Carlos Evelyn), viajante Alemão que, em 1550 naufragou no litoral de Santa Catarina. Dois anos depois, conseguiu chegar a São Vicente, reduto da Colonização Portuguesa. Ficou dois anos trabalhando como artilheiro do Forte de Bertioga. Em janeiro de 1554, dias antes de sua volta à Europa, resolveu procurar seu escravo, um índio Carijó, que havia saído para pescar nas imediações do forte e desapareceu. Navegando com sua canoa em um rio onde costumava ir o escravo, Staden acabou aprisionado por índios (Tupinambás), tribo que era inimiga dos Portugueses. Foi então levado para a aldeia de Ubatuba, onde seria morto e devorado em um ritual antropofágico. Vencedor e indicado a diversos prêmios, como: Festival de Cinema de Brasília 1999 (Melhor Trilha Sonora e Melhor Direção de Arte); Grande Prêmio BR do Cinema Brasileiro 2001(Indicado nas categorias de Melhor Direção de Arte, Melhor Fotografia, Melhor Diretor, Melhor Montagem, Melhor Trilha Musical e Melhor Roteiro); Festival de Cinema Brasileiro de Miami 2000( Melhor Fotografia) ; Festival Luso Brasileiro de Santa Maria da Feira(Melhor Filme); Festival do Recife 2000 (Melhor Direção de Arte e Melhor Fotografia).