Longa dividio em dois episódios. O primeiro se situa em um seringal da floresta amazônica, dominado por um sádico capataz que atormenta seus empregados. Um desses empregados se desespera por ver sua filha cair nas mãos do vilão. O segundo episódio conta a vida de um casal, que vive no meio da floresta amazônica, que se depara com um filho negro, embora nenhum dos dois seja, e acreditam ser esse o resultado de algum feitiço.
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