Bruno (Cláudio Marzo), um cineasta carioca, está em crise existencial. Até que ele percebe uma jovem (Mariana de Moraes) que passa todos os dias pelo mesmo local e fica obcecado por ela, nomeando-a de Fulaninha, junto a seus amigos do boteco. Mas o que ele mal imagina é que Fulaninha, na verdade, Ana Maria, é filha de Rose (Kátia D'Angelo), uma mulher com quem ele terá uma chance de relacionamento estável.
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