Para se vingar de um homem que ele pensa tê-lo traído, o cangaceiro Corisco (Chico Díaz), conhecido como "Diabo Loiro", se vinga raptando a filha dele, Dadá (Dira Paes), de 12 anos. Com o tempo, ela se integra ao bando de Corisco e se afeiçoando a ele, tornando-se sua mulher. O grupo vai percorrendo os sertões, tentando se livrar das armadilhas de Zé Rufino, chefe da polícia.
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