Francisco é um menino de 13 anos que perdeu o pai na Batalha do Tacuary. Um jovem capitão, Pedro Juan Caballero, também perdeu seu pai no mesmo combate e ao saber da história da história do garoto, decide levá-lo para Assunção. Lá, cresce a conspiração contra o governador Velasco e o poder da coroa espanhola. Através do olhar de Francisco, vemos o contexto social e as motivações dos heróis da independência do Paraguai, ocorrida em 1811.
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