Herói na guerra da independência do Curdistão, Baran (Korkmaz Arslan) decide sair de seu emprego na polícia e ir trabalhar na fronteira entre o Irã, o Iraque e a Turquia. Em sua nova cidade, ele conhece a jovem Govend (Golshifteh Farahani), professora recém-contratada da escola local.
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