Acostumado com a vida tranquila da cidade de Yahweh, no interior, João (Yuri Macri) viaja para estudar na movimentada São Paulo, onde vai morar com a avó Zulmira (Gloria Rabelo), a contragosto de seu pai Enoque (Rodney Magalhães). Na metrópole, ele conhece e se apaixona pela jovem moderna Carmem (Greta Antoine), menina usuária de drogas. João conta com a ajuda do performista Z (Juan Manuel Tellategui) para conquistar a garota.
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