Tel Aviv, Verão de 1989. Boaz, um belo e atraente estudante de linguística de 25 anos, leva uma vida tranquila ao lado da namorada, Noa. Mas a paz do casal acaba quando ele começa a receber cartas de amor anônimas e obsessivas de um homem. Logo ele nota que o escritor aparenta ser alguém que sabe muito sobre sua vida pessoal, o que o deixa completamente abalado, e questionando sua própria heterossexualidade.
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