Documentário sobre o processo de composição musical erudita para cinema. Um vídeo ensaio é entregue aos compositores Guilherme Antônio Ferreira, Teodomiro Goulart e Oiliam Lanna, que devem criar uma peça musical que dialogue com a imagem. Dois anos de composição, ensaios, concerto, gravação e mixagem deram origem ao filme.