Da-Nian (Kenny Bee) é um jovem morador de Taipei que trabalha como um professor substituto em uma pequena cidade rural. Lá, ele conhece Su-Yun (Meifeng Chen) e logo os dois se apaixonam e começam a trabalhar juntos para tentar dar conta da difícil tarefa de cuidar de todos os seus alunos, principalmente de um rapaz que sofre bullying porque seu pai é um pescador.
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