Mais popular e mais apreciado filme de Luiz de Barros, com destaque para aquela que era sua principal característica: sublime movimentação de câmera.
Baseada na peça teatral "Frederico Segundo", de Eurico Silva.
O ator português Santos Carvalho, em visita ao Brasil, participa de uma sequência do filme.
A canção "Maracatu" é uma composição de Capiba, que a interpreta no filme acompanhado de sua orquestra.