A história do Brasil e de artistas brasileiros dividida em episódios de 50 minutos cada. O primeiro é sobre o Rio de Janeiro, as paisagens, o carnaval, Vinicius de Moraes e Nara Leão. O segundo é sobre a arquitetura, desde a barroca de Minas Gerais, passando pela metrópole paulistana até o modernismo de Brasília, com depoimento de Oscar Niemeyer. O terceiro episódio é sobre a Bahia, Gilberto Gil, Maria Bethania. O quarto fala do Amazonas, e depois do cinema brasileiro, que se expressou na década de 60 com o Cinema Novo, tendo como principal cineasta Glauber Rocha.