A pequena Julie fica trancada para fora de casa e acaba desenvolvendo uma amizade com a vizinha Ann, uma senhora obcecada por borboletas. A relação entre elas se torna cada vez mais maternal já que a mãe de Julie, Claudia, é muito ocupada e dá pouca atenção para a filha. Por isso, as duas senhoras acabam entrando em conflito e Claudia procura a filha de Ann, Dorothy, que afirma que a mãe é uma pessoa perigosa e capaz de coisas terríveis.
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