O Bella Vista Futebol Clube perdeu sua última partida, foi eliminado e logo se dissolveu. O local do clube ficou vazio por um tempo, depois foi convertido em um bar por uma mulher e rapidamente se transformou em um prostíbulo de travestis. Os vizinhos ficaram chocados e atemorizados e aproveitaram para se livrar do bar quando um ex-diretor do clube tomou a frente de uma organização para expulsar os indesejados dali. Como que para exorcizar o passado pecaminoso que já havia infestado o local, foi instalada uma igreja, que existe até hoje em uma pequena cidade do Uruguai. Tudo é contado por quem viveu alguma parte da história: Travestis, vizinhos, um jornalista, enfim, personagens da variada peripécia de Bella Vista.