O patrulheiro Jim Read (Dana Andrews) é escolhido por seu comandante para organizar um encontro entre o chefe da tribo Comanche, Quanah Parker (Kent Smith), e um representante de Washington para negociar um tratado de paz. Quando a cavalaria dos EUA e um grupo de indígenas renegados fica sabendo, realizar essa missão se torna ainda mais difícil do que Jim imaginava.