O professor Viktor Roth (Frank Morgan) leva uma vida tranquila nos alpes da Alemanha ao lado da sua esposa, seus enteados e sua filha. No dia do seu sexagésimo aniversário, o chanceler do país Adolph Hitler chega ao poder e tudo muda. A partir daí sua família vai se separar e se dividir: Ele passa a ser perseguido pelo regime por não ser ariano, e seus enteados arianos se tornam entusiastas do nazismo.
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