Jim Aheme (Charlton Heston) é um homem branco que, quando criança, foi o único sobrevivente de um ataque a um trem, sendo resgatado pelo Cacique Yellow Eagle (Ian MacDonald) e criado como parte da tribo Sioux. Anos mais tarde, quando Jim se depara com uma guerra territorial entre homens brancos e tribos indígenas, ele se vê dividido entre sua etnia e sua criação.
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