Canções: "Eu vim morar no Rio" de Hianto de Almeida e Francisco Anisio por Carlos Gonzaga; "Na hora de sambar" de Miguel Gustavo por Francisco Carlos; "Brasilina" de Ayres Viana e Murilo Vieira por Antonio Carlos; "Canção da aranha" de Edson França e Costa Netto por Antonio Carlos; "Não há" de Leduvy de Pina, Almeidinha e Zilda do Zé por Linda Batista; "Corocotum" de Venancio e Corumba por Carlos Gonzaga; "Tenho você" de Almeidinha e Carlos Gonzaga por Zilda do Zé; "Pensar... professor" de José Costa e Fernandinho por Zilda do Zé; "Índio qué apito" de Aroldo Lobo e Milton de Oliveira por César de Alencar; "Cantareira" de Barbosa da Silva e Eloide Horto por Aracy Costa; "Lago dos cisnes" de Tchaikovisky por Emilinha Borba; "Ozébio" de Braguinha por Zilda do Zé; "Mustafá" de Bob Azzam e Eddie Barclay por Emilinha Borba; "Não teve graça" de Aldacy Loro e Rodrigues, F. por Linda Batista.