Ana (Louise Cardoso) e Clara (Lucélia Santos) moram juntas e tentam montar uma peça sobre o poeta português Fernando Pessoa. Elas definem que Clara será a diretora e Ana a protagonista, interpretando o poeta Mário de Sá Carneiro. Em meio aos trabalhos decorrentes da montagem da peça Clara busca o homem perfeito para si, sem perceber a paixão secreta que Ana nutre por ela.
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