Nelson (Bobby Gomes) é um jovem estudante de engenharia na universidade de Berlim. Ele leva uma vida dedicada aos prazeres, bem distante do que prega suas raízes. Sua vida muda quando passa a se encontrar com Maria (Sabrina Fidalgo), uma imigrante ilegal do Senegal. A partir de então ele passa a ter visões de personagens estereotipados, de um passado que ele gostaria de esquecer.