1910. Ulisses Maia é um médico recém-formado, que conheceu recentemente os moradores da Fazenda Santana. 15 anos antes faleceu no local um jovem que possui grande semelhança com Ulisses, o que causa espanto entre os habitantes locais. As comparações entre eles incomodam Ulisses, que passa a sofrer atentados à sua vida.
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