Felício (Juca de Oliveira) é um comediante aposentado, que teve seus anos dourados na época em que formou uma dupla com Mandarim (José Wilker). A vida de Felício resume-se aos jogos de poquer com seus amigos todas as quintas-feiras. Dentre esses amigos estão Mirandinha (o excelente Castrinho), José Vasconcelos interpretando ele mesmo e o doutor (Paulo Cesar Pereio). A morte de sua ex-esposa, Paloma (Drica Moraes) traz à tona uma vontade em Felício para o seu retorno a ativa. Para alcançar o seu objetivo, Felício precisa encontrar um parceiro a altura de Mandarim. Ele parte numa viagem para o Piauí e, posteriormente, o Ceará, em busca do lendário Boca Pura (Aramis Trindade). A viagem serve para que as lembranças de sua musa Paloma e a de seu ex-parceiro Mandarim passem a dialogar com Felício. Portanto, a viagem é mais sentimental do que geográfica. E, a bem da verdade, as dunas das praias de Fortaleza, onde ocorre parte das locações, são belíssimas. Em suma, é a história de um homem que busca afastar os seus "fantasmas". As passagens deliciosas são aquelas em que são feitos testes com comediantes do Piauí. Surgem números engraçadíssimos. Além da presença exuberante de José Dumont como Jajá, um radialista piauiense amigo de Felício. O erro de Sergio Rezende foi o de preterir o cômico em função da viagem de reconciliação de Felício consigo mesmo.