Joey Turks (Billy Zane) é um fracassado ladrão de carros, que é suspeito de assassinato. Ele conhece uma cantora de cabaré, Mona (Jennifer Beals), quando ela estava prestes a cometer suicídio. Os dois logo se envolvem, mas ele é perseguido por um obstinado policial, Hank Dick (Darren McGavin), um gângster gay e o amante dele. Tudo isto acontece pois querem localizar o carregamento de uma droga afrodisíaca e ele, por sua vez, quer libertar sua nova namorada do vício desta droga.