Rio de Janeiro, anos 1950: o país está sob o governo de Getúlio Vargas. Tixa é uma menina de 7 anos que possui um amigo que apenas ela vê. Como suas brincadeiras com o irmão são perigosas, envolvendo golpes de jiu-jitsu e socos com lutas de boxe, Tixa prefere brincar com Gabriel, nome de seu amigo invisível, com quem pula corda e brinca de boneca. Porém esta amizade é vista com estranheza por sua família, que acreditam que ela está falando sozinha.