Em 1921, Ewa Cybulska (Cotillard) chega a Nova York com a irmã Magda (Sarafyan). Quando passam pela triagem na ilha de Ellis, Magda é detida por tuberculose. Ewa se vê premida a fazer um acordo que a leva a Bruno Weiss (Phoenix), cafetão que lentamente a introduz no mundo do vaudeville e da prostituição. Ewa, objeto não apenas do desejo como do afeto de Bruno, também desperta a atenção de seu primo, Emil (Renner), que realiza números de magia.
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