Durante a semana de Carnaval no sul da Espanha, o jovem militar Antônio Galván (César Romero) conhece a sedutora Concha Perez (Marlene Dietrich) Não demora muito para que ele seja completamente enfeitiçado pelo forte poder de atração da mulher. Entusiasmado com sua ardente paixão, ele decide revelar tudo para seu amigo, Don Pascual (Lionel Atwill), que logo o alerta para os perigos do jogo de amor de Concha, com quem ele mesmo já se relacionou.