Existem 4 mil festivais de filmes no mundo, mas o que você faria quando seu filme foi negado por 3999 deles? Essa é a vida do fracassado produtor de filmes Nick Twain, que vai apresentar seu fracassado filme em um festival obscuro e sem mídia ou imprensa. O último festival que pode colocar Twain de volta nos holofotes da produção de filmes.