Enrico Caruso é um cantor de ópera estilo tenor. Ele ama Musetta, em sua cidade natal, Nápoles, e depois Dorothy, filha de um dos patronos da Metropolitan Opera. Caruso é inaceitável para os pais das duas mulheres: para um, porque canta; ao de Dorothy, porque ele é um camponês. Para os patrícios de Nova York, Caruso é baixo, de peito largo, barulhento, emotivo, não refinado.