No período anterior à criação do Estado de Israel, os níveis de tensão apenas aumentavam conforme os judeus precisavam combater pela terra. Em meio à essa situação, o jovem Uri, um menino de doze anos, delata o seu professor, Balaban, acreditando que o homem é um espião após testemunhar sua reunião com um jovem árabe. No entanto, o encontro entre os dois não era político; era romântico.
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