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A morte do rei Maximilian (Tony Thurbon) cria um vácuo de poder, resultando em uma disputa entre os possíveis herdeiros. Acima de tudo, o conde Rudolph (Rhett Giles) está disposto a usar todos os meios para chegar ao poder. Por isso ele se apaixona por um plano da bruxa Lady Helen (Vanessa Gray), que quer criar um troll sanguinário para que a criatura espalhe medo e terror no reino. A besta que vive escondida em uma floresta será responsabilizada pelos assassinatos do troll. Ao matar a besta, Rudolph quer ganhar o direito de se tornar o novo rei. A bela aldeã Belle (Estella Warren) vagueia pela própria floresta onde a fera chama de lar. Os dois se encontram. Bela descobre que a fera não é nada violenta. Porque também é apenas uma pessoa que se esconde por causa de sua aparência. O conde Rudolph deve acabar com isso.
